„Unser erfahrenes Team bietet passgenaue Volatilitätsstrategien. Für Investoren eröffnen wir damit den Zugang zu alternativen Renditequellen.“

Alexander Raviol,
Partner, Head of Alternative Solutions

Alternative Solutions

Strategien von Lupus alpha aus dem Bereich Alternative Solutions bieten Lösungen für die wachsenden Herausforderungen institutioneller Investoren. Mit herkömmlichen Anleihe-dominierten Portfolios sind typische Renditeanforderungen bedingt durch die extrem niedrigen Zinsen zukünftig kaum noch zu erfüllen.

Auch die historisch beobachtete diversifizierende Wirkung von Rentenanlagen muss für die Zukunft angezweifelt werden. Gleichzeitig ist eine weitere Erhöhung der Aktienquote häufig aufgrund von Klumpenrisiken und effizienter Nutzung von Risikobudgets nicht möglich oder sinnvoll. Mit außergewöhnlicher Erfahrung macht Lupus alpha daher Angebote im Bereich Alternative Solutions – die wie alternative Risikoprämien - Zusatzerträge und Diversifikation ermöglichen oder auch asymmetrische Risikoprofile durch risikobegrenzte Anlagen oder maßgeschneiderte, derivatebasierte Overlay-Lösungen. 

Da das Kurspotenzial von Renten stark limitiert ist, wird ihr Chance-Risiko-Verhältnis nach vorn hin eher ungünstig. Auch die traditionell beobachtete diversifizierende Wirkung von Rentenanlagen muss für die Zukunft angezweifelt werden. Mit außergewöhnlicher Erfahrung macht Lupus alpha daher Angebote im Bereich Alternative Solutions – insbesondere für Anleger, deren Risikobudget eine weitere Erhöhung der Aktienquote unmöglich macht.

10+

JAHRE ERFAHRUNG

in Alternative Solutions – als ein Pionier für asymmetrische Konzepte und alternative Renditequellen in Deutschland

20+

SPEZIALISTEN

mit großer Erfahrung im Team für das Portfolio Management von Alternative Solutions

500 Mio.+

DATEN

in proprietären Datenbanken als Basis für Anlageentscheidungen und Risikokontrolle

Alternative Solutions mit Lupus alpha?

Alternative Renditetreiber und/oder asymmetrische Ertragsprofile

Alternative Solutions zeichnen sich durch asymmetrische Risiko-/Ertrags-Strukturen oder alternative Renditetreiber aus. Asymmetrische Profile haben zum Ziel, einerseits Verluste zu begrenzen und andererseits Gewinne möglichst wenig zu beschränken. In der Optimierung dieses Spannungsverhältnisses liegt die Herausforderung. Bei alternativen Renditetreibern fokussieren wir uns auf liquide Instrumente. Hier geht es insbesondere um ökonomisch fundierte Risikoprämien wie die Volatilitätsrisikoprämie oder auch die Low-Beta-Risikoprämie. Diese werden ergänzt durch Alpha, das sowohl bei der Strategiekonzeption wie auch durch Informationsvorsprünge des Fondsmanagers und effiziente Portfoliokonstruktion erzielt wird.

Mehr als eine Dekade Erfahrung

Lupus alpha ist einer der ersten und erfahrensten deutschen Anbieter von Alternative Solutions. So bietet Lupus alpha bereits seit 2003 institutionellen Anlegern innovative asymmetrische Strategien im Bereich der Aktienwertsicherung. Strukturen und Prozesse bei Lupus alpha sind auf die Erfordernisse liquider alternativer Investments ausgerichtet: großes, erfahrenes europäisches Portfolio Management- und Research-Team mit mehr als 15 Experten, eigenes Quantitative Analysis-Team, proprietäre Datenbanken, kritisch hinterfragte Backtesting-Methoden, methodisch sicheres, erfahrenes Risikomanagement und vollständige Kontrolle der Tradingprozesse.

Wir nehmen Performance persönlich

Bei uns wissen Sie als Anleger, welcher Fondsmanager mit seiner Erfahrung und seinem Können für die Performance des jeweiligen Fonds verantwortlich ist.

Strategievielfalt für Anleger

Innovative alternative Investments dienen der besseren Diversifizierung und Optimierung der Rendite-Risiko-Struktur von Portfolios.Lupus alpha bietet dazu eine Reihe verschiedener Lösungen:

  • Strategien mit traditionellen Renditetreibern, aber asymmetrischen Ertragsprofilen, z. b. Aktienwertsicherungskonzepte für unterschiedliche Aktienmärkte
  • Strategien mit alternativen Renditetreibern wie Volatilitätsstrategien oder
  • Optionsbasiertes Risiko-Overlay

Portfolio Manager

Alexander Raviol
Partner, Head of Alternative Solutions

Produktverantwortung:

Lupus alpha Structure Invest

Marvin Labod
Portfolio Management Alternative Solutions

Produktverantwortung:

Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets

Sabrina Landsknecht
CAIA, Portfolio Management Alternative Solutions

Mark Ritter
CAIA, Portfolio Management Alternative Solutions

Produktverantwortung:

Lupus alpha Structure Invest Lupus alpha Volatility Invest A Lupus alpha Volatility Risk-Premium

Dr. Egbert Sauer
Partner, Portfolio Management Alternative Solutions

Stephan Steiger
CFA, CAIA, Portfolio Management Alternative Solutions

Produktverantwortung:

Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Lupus alpha Volatility Invest A Lupus alpha Volatility Risk-Premium