Pressestimmen
Hier finden Sie ausgewählte Berichte über Lupus alpha und unsere Fonds aus der Presse.
Ralf Lochmüller
Managing Partner, CEO
Presse
Hier finden Sie Pressemitteilungen aus dem laufenden Jahr sowie die Meldungen der vergangenen Jahre.
12. Januar 2021
Lupus alpha führt verbindliche ESG-Methodik für Nebenwerte-Fonds ein
Lupus alpha hat zum 1. Dezember 2020 für zwei europäische Nebenwerte-Fonds eine verbindliche ESG-Methodik eingeführt. Schon bisher haben der Lupus alpha Smaller Euro Champions (LU0129232525, neu Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions) und Lupus alpha Smaller Pan European Champions (DE000A1J9DT9, neu Lupus alpha Smaller Sustainable Pan European Champions) ESG-Mindeststandards weitgehend befolgt. Neu ist nun die verbindliche Selbstverpflichtung auf Einhaltung transparenter ESG-Kriterien. Anleger erhalten damit Zugang zu zwei langjährig erfolgreichen Nebenwerte-Fonds, die gleichzeitig klare Nachhaltigkeits-Standards erfüllen. Allein im schwierigen Börsenjahr 2020 konnten beide Fonds die höchste Outperformance seit Auflegung erzielen und ihre Benchmark um über 12% übertreffen.
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03. Dezember 2020
Small & Mid Caps kommen besser durch die Krise als Large Caps
Europäische Nebenwerte erzielten über 20 Jahre 6,3% p.a., Standardwerte 0,3% p.a.
Gemessen an den Kriterien "langfristige Wertentwicklung, Volatilität und Erholung nach einem stärkeren Kurseinbruch" zeigen sich europäische Nebenwerte aus Risiko-Rendite-Sicht den Standardwerten klar überlegen. Das zeigt eine Analyse des Frankfurter Asset Managers Lupus alpha, in deren Mittelpunkt die großen Marktkrisen der vergangenen 20 Jahre in den drei Regionen Pan-Europa, Euroraum und Deutschland stehen.
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08/2020
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
Risiko-Overlay im Stresstest der Corona-Krise: Put Replikation bietet Schutz vor Markteinbrüchen.
Ein Gastbeitrag von Alexander Raviol und Marvin Labod.
18.05.2020
Fundview
Volatilitätsrisikoprämie auf dem höchsten Niveau seit zehn Jahren
Unser Portfoliomanager Stephan Steiger und fünf weitere Manager diskutieren über die Zukunft für Short-Vola-Strategien nach Corona.
02/2020
Institutional Money
Short-Volatility-Strategien machen nach wie vor Sinn!
Warum Asset Manager nach wie vor davon überzeugt sind, dass diese Strategie ihren Platz im Produktangebot für institutionelle Investoren hat.
02/2020
Institutional Money
Böses Erwachen
Im ersten Quartal 2020 wurden bei den meisten Short-Vola-Strategien Tail-Risiken sichtbar, was auch Verunsicherung über die grundsätzliche Eignung der Strategie auslöste. Alexander Raviol erläutert, weshalb er den Lupus alpha Volatility Risk-Premium, von der Richtung des Marktes unabhängig, als gut aufgestellt sieht.
15.05.2020
€uro fondsxpress
Wir glauben an Vola-Fonds
Alexander Raviol von der Frankfurter Fondsboutique Lupus alpha bleibt davon überzeugt, dass Volatilitätsstrategien auch weiterhin ihre Berechtigung haben.
05/2020
Citywire
Investitionen in Volatilitätsfonds
Krisen wie die Corona-Pandemie sind für Volatilitätsstrategien Chance und Risiko zugleich. Überleben können nur die Strategien, die ein solides Risikomanagement betreiben. Unser Fondsmanager Alexander Raviol erklärt, warum die grundsätzliche Attraktivität von Short-Vola-Strategien im aktuellen Marktumfeld eher zugenommen hat.
31.03.2020
Institutional Money
Volatilität pur
Volatilitätsfonds unterscheiden sich im Hinblick auf die verwendeten Strategien. Dies zeigt sich in der aktuellen Situation. Die Nachbildung von Varianz-Swaps mithilfe von Optionen war Ende Februar Trumpf, wie der Lupus alpha Volatility Risk Premium zeigt.
04.03.2020
Institutional Money Online
Wie Lupus alpha in der Krise die Wettbewerber schlug
Das Extrahieren der Aktien-Volatilitätsrisikoprämie (VPR) kann durch Short Straddles mit Delta-Hedging oder Short Puts geschehen. Die reine VPR erhält man aber via Varianz-Swaps - oder wie Lupus Alpha durch die Nachbildung von Varianz-Swaps mit Hilfe von Optionen. Letzteres war Ende Februar Trumpf.
02/2020
portfolio institutionell
Volatilität – Freund und Feind
Die Volatilitätsrisikoprämie hat sich als ausgewiesen stabil erwiesen. Im Schatten dieser Entwicklung ergeben sich jedoch fundamentale Marktveränderungen, die Investoren im Auge behalten sollten. Alexander Raviol ordnet ein.
02/2020
portfolio institutionell
Vom Aufschwung getragen
In dem ausgesprochen guten Börsenjahr 2019 konnten die meisten Wertsicherungskonzepte von der positiven Wertentwicklung bei Aktien und Anleihen profitieren. Doch die Performance fällt unterschiedlich aus, wie ein Vergleich verschiedener Strategien zeigt. Bei den Publikumsfonds liegt der Lupus Alpha Return im Vergleich vorne.
07.12.2019
Börsen-Zeitung
Bei Nullzins werden alternative Anlagen zur Regel
Zu viel Kapital drängt in zu wenige Assets. Höchste Zeit für Alternativen. Ein Gastbeitrag von Ralf Lochmüller.
13.09.2019
Börsen-Zeitung
Liquid Alternatives enttäuschen im Halbjahr
Deutlich niedrigere Rendite als traditionelle Assetklassen – Analyse des Einzelfonds entscheidend
15.08.2019
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
Volatilität als Anlageklasse: unverzichtbar
Insitutionelle Investoren wenden sich bei ihrer Suche nach auskömmlichen Renditen alternativen Anlageklasse zu. Dazu gehören auch Volatilitätsstrategien.
04/2018
TiAM - Trends im Asset Management
Volatilität als eine Anlageklasse nutzen
Volatilität an den Märkten verbreitet nicht nur Schrecken, sondern bietet Investoren auch Chancen,
weiß Alexander Raviol, Partner bei Lupus alpha.
19.07.2018
Citywire
What you need to know before buying a vol trading fund.
The universe of volatility strategies is extremely heterogeneous, according to Lupus alpha’s Mark Ritter.
© Citywire
06/2017
Cash.Special Investmentfonds 2017
Unverändert hoch im Kurs - Das Image von Absolute-Return-Fonds hat unter einer schlechten Wertentwicklung gelitten. Allerdings gibt es immer noch aussichtsreiche Strategien auf dem Markt. Dies belegen die jüngsten Analysen des Asset-Managers Lupus alpha. Wichtig ist allerdings nicht zuletzt die Erfahrung des Vermögensverwalters.
06/2017
Cash.Special Investmentfonds 2017
Absolute Return ist stark heterogen - Ralf Lochmüller, Vorstandssprecher bei Lupus alpha, betont die großen Unterschiede bei Absolute Return-Strategien. Für Ihn kommt es vor allem auf die Auswahl des Asset Managers an.
16-17/2016
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
Collateralized Loan Obligations: Neubewertung einer Assetklasse
28.07.2016
CapitalStructure
FUND IN FOCUS: Lupus alpha expects 'reasonable' performance for CLO fund in H2 2016 after exceptionally volatile year.
01.03.2016
Börsen-Zeitung
Absolute Return Fonds legen zu
Studie: 64 Prozent der Produkte erzielen 2015 positive Renditen - Absatz läuft wie am Schnürchen
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