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Highlights

  • Partizipation an den globalen Aktienmärkten- ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit eingehen zu müssen

  • Asymmetrisches Risiko-Rendite-Profil

  • Nachhaltige Umsetzung des bewährten Lupus alpha Return

  • Aktive Steuerung des Portfoliorisikos bei unterjähriger Verlustbegrenzung

  • Investition ausschließlich in liquide und börsennotierte Instrumente
Highlights

  • Zugang zum europäischen CLO-Markt und damit zu einem breit diversifizierten europäischen Unternehmenskreditportfolio

  • Transparenz und Liquidität eines UCITS-IV-konformen Publikumsfonds

  • Hohe Sicherheit durch Investitionen im Investment Grade-Bereich

  • Hohe Expertise des CLO-Portfolio-Management-Teams

  • VAG-Konformität (Sicherungsvermögen gemäß AnlV)

  • ESG-Kriterien sind fest im Investmentprozess verankert
Highlights

  • Europäische Small & Mid Caps fokussierte Aktienstrategie

  • Wesentlich geringeres Risiko als “Long Only”-Strategien durch Absicherungskomponente

  • Partizipation an Informationsineffizienten und auftretenden Marktopportunitäten.

  • Nutzung der exzellenten Expertise eines der größten Small & Mid Caps-Teams in Deutschland
Highlights

  • Attraktive Partizipation am globalen Aktienmarkt bei begrenztem Risiko  

  • Asymmetrisches Risiko-Rendite-Profil

  • Langjährig erprobte Fondsstrategie mit hervorragender Team-Expertise

  • Sicherungsniveau5 wurde seit Auflage stets eingehalten (seit 2007)

  • Investition ausschließlich in liquide und börsennotierte Instrumente
HIGHLIGHTS

  • Vereinnahmung einer alternativen Risikoprämie

  • Investition ausschließlich in liquide und börsennotierte Instrumente (kein OTC-Risiko)

  • Fonds ist gering zu anderen Assetklassen korreliert und eignet sich hervorragend zur Portfoliodiversifikation
Highlights

  • Zugang zu einem dynamischen Aktiensegment mit ausgeprägten Performancechancen und hohem Grad an Ineffizienz bei Partizipation an globalen Trends

  • Eines der größten und erfahrensten Teams mit Fokus auf europäischen Nebenwerten

  • Über 1.500 persönliche Unternehmensgespräche pro Jahr mit dem Top-Management europäischer Nebenwerte

  • High-Conviction-Ansatz verbindet Anlagechancen europäischer Small & Mid Caps mit den Vorteilen einer Dividendenstrategie sowie einer dynamischen Portfolio-Allokation 

  • Bewährte Strategie mit einem diversifizierten Portfolio fundamental starker Unternehmen und Integration vom makroökonomischen Umfeld.
Highlights

  • Renditepotenzial attraktiver Kleinstwerte als aussichtsreiches Investment

  • Explizite Konzentration auf europäische Micro Caps mit einer Marktkapitalisierung von 50 Mio. bis 1 Mrd. Euro

  • Breite Diversifikation über Branchen und Länder reduziert hohe Volatilitäten

  • Weitgehend unentdecktes Aktiensegment mit hohem Grad an Ineffizienz

  • Kompromisslose Bottom-up-Strategie: persönliche Gespräche mit den Unternehmen stehen klar im Vordergrund
Highlights

  • Ausgezeichnete Chancen bei Investitionen in die aussichtsreichsten Small & Mid Caps in der Eurozone

  • Konsequenter Bottom-up-Ansatz: persönliche Gespräche mit dem Management

  • Mehrrenditen durch Ausnutzen von Informationsineffizienzen

  • Positive Diversifikation zu europäischen Standardwerten

  • Aktienselektion durch ein Team der erfahrensten Small & Mid Cap-Manager Deutschlands mit ausgewiesener Expertise für Aktien aus der Eurozone

  • Integrierter ESG-Prozess, der in Verbindung mit einer fundamentalen Investment-Analyse nachhaltig geführte Unternehmen und Geschäftsmodelle identifiziert und bewertet.

  • Risikostreuung über alle Länder und Branchen eines einheitlichen Währungsraums
Highlights

  • „Versteckte Perlen“ in Kombination mit solidem, traditionsreichem, international gut positioniertem deutschem Mittelstand

  • Attraktives Rendite-Risiko-Profil

  • Positive Diversifikation zu deutschen und europäischen Standardwerten.

  • Konsequenter Bottom-up-Ansatz

  • Langfristig attraktive Aktienanlage

  • Erstklassiges Fondsmanagement
Highlights

  • Herausragende Anlage-Chancen bei Investitionen in die aussichtsreichsten Small & Mid Caps in Europa

  • Aktienselektion durch ein Team der erfahrensten Small und Mid Cap-Manager Europas

  • Integrierter ESG-Prozess, der in Verbindung mit einer fundamentalen Investment-Analyse nachhaltig geführte Unternehmen und Geschäftsmodelle identifiziert und bewertet

  • Optimale Risikostreuung über alle Länder und Branchen

  • Positive Diversifikation zu globalen und europäischen Standardwerten

  • Konsequenter Bottom-up-Ansatz: persönliche Gespräche mit dem Management zählen

  • Mehrrendite durch Ausnutzen von Informationsineffizienzen
Highlights

  • Aktienähnliche Erträge mit deutlich geringeren Schwankungen

  • Absicherung bei fallenden Aktienmärkten durch den Anleihecharakter („Bondfloor“)

  • Zugang zu Emittenten aus dem Universum kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die häufig keine Unternehmensanleihen begeben

  • Die durchschnittliche erwartete Volatilität beträgt etwa die Hälfte der Volatilität des breiten Aktienmarktes

  • Kürzere Duration und Zinssensitivität als Unternehmensanleihen

  • Zusätzliche Ertragsquellen neben Aktienkursentwicklungen und Kuponerträgen sind Volatilität, strukturelle Merkmale oder auch individuelle Bewertungsaufschläge
HIGHLIGHTS

  • Auswahl von Wandelanleihen nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit

  • Absicherung bei fallenden Aktienmärkten durch den Anleihecharakter („Bondfloor“)

  • Berücksichtigung von Ausschlusskriterien, ESG-Scores und Beitrag zu den SDGs

  • Kürzere Duration und Zinssensitivität als Unternehmensanleihen

  • Aktienähnliche Erträge mit deutlich geringen Schwankungen

  • Zugang zu Emittenten aus dem Universum kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die häufig keine Unternehmensanleihen begeben

  • Die durchschnittliche erwartete Volatilität beträgt etwa die Hälfte der Volatilität des breiten Aktienmarkts
Highlights

  • Zugang zum europäischen CLO-Markt und damit zu einem breit diversifizierten europäischen Unternehmenskredit-portfolio

     

  • Transparenz und Liquidität eines UCITS-IV-konformen Publikumsfonds

     

  • Hohes Ertragspotenzial durch Investitionen im Sub-Investment Grade-Segment (BB bis B)

     

  • Hohe Expertise des CLO-Portfolio-Management-Teams
Highlights

  • Partizipation an den globalen Aktienmärkten
     
  • Asymmetrisches Rendite-Risiko-Profil
     
  • Aktive Steuerung des Portfoliorisikos zur Reduzierung hoher Drawdowns

  • Strategie basiert auf langjährig bewährtem Lupus alpha Return (Auflegung bereits 2007)
     
  • Investition ausschließlich in liquide und börsennotierte Derivate