„Unsere risikogesteuerten, asymmetrischen Aktienstrategien können attraktive Erträge bei begrenzten Verlustrisiken bieten.“
Alexander Raviol, Stephan Steiger
Portfolio Management Derivative Solutions
Attraktive Rendite bei klar begrenztem Risiko
Unsere Strategien zur risikogesteuerten Partizipation verbinden die Chancen der globalen Aktienmärkte mit dem zentralen Ziel der Risikobegrenzung*. Die Risikosteuerung kann dabei an einem expliziten Sicherungsniveau* ausgerichtet werden. Mit ihm soll das Verlustrisiko auf eine vorab definierte Höchstgrenze pro Kalenderjahr beschränkt werden, die sich an der Risikotoleranz der Investoren orientiert. Dies ist insbesondere durch die effektive Begrenzung von Kursverlusten („Drawdowns“) umsetzbar. Zugleich gilt es, die Partizipation an wieder steigenden Kursen zu ermöglichen. Dafür verfolgen wir bereits seit 2007 eine optionsbasierte Strategie. Mit ihrem asymmetrischen Ansatz hat sie sich seither über verschiedenste schwierige Marktphasen hinweg bewährt.
*Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung des Sicherungsniveaus kann zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres kann ein erhöhtes Risiko bestehen.
Jahre Erfahrung
in Derivative Solutions – als ein Pionier für asymmetrische Konzepte und alternative Renditequellen in Deutschland
Spezialisten
mit großer Erfahrung im Team für das Portfolio Management von Derivative Solutions
Mio. + Daten
in proprietären Datenbanken als Basis für Anlage-entscheidungen und Risikokontrolle
Aktienmarktpartizipation bei kalkulierbarem Risiko
Lupus alpha ist einer der ersten und erfahrensten deutschen Anbieter von derivatebasierten Strategien zur risikogesteuerten Partizipation an den Aktienmärkten. So bietet Lupus alpha bereits seit 2003 Anlegern innovative Lösungen in diesem Segment.
Aktienmarktchancen nutzen und Risiken begrenzen.
Hohe Aktienquote bei klarer Drawdown-Begrenzung möglich
Ansatz in den unterschiedlichsten Krisenphasen erfolgreich bewährt
Strukturen und Prozesse:
Ausgerichtet auf die Erfordernisse liquider derivativer Investments
IT-Systeme:
Proprietäre Datenbanken für die Analyse und Simulation von Volatilitätsstrategien
Teamansatz:
Großes und erfahrenes Management- und Research-Team mit mehr als 15 Experten
Kontrolle:
Methodisch sicheres Risikomanagement. Vollständig kontrollierte Tradingprozesse
Analysestärke:
Eigenes Quantitative Analyse-Team
Chancen wahren, Drawdowns reduzieren
Strategien zur risikogesteuerten Partizipation an Aktienmärkten sind ein Angebot für Anleger, die nur begrenzte Risiken eingehen wollen oder können, sich dabei aber bewusst sind, dass die Renditen der Aktienmärkte nirgendwo sonst erzielt werden können.
Sie können daher das jährliche Verlustrisiko auf zum Beispiel maximal zehn Prozent begrenzen und erlauben zugleich die Teilhabe an einem Großteil der Aktienperformance. Mit dem vorher definierten und zur Verfügung stehenden Risikobudget kauft das Fondsmanagement Call-Optionen auf einzelne Aktien oder ganze Aktienmärkte.
Diese Optionen profitieren bei Marktanstiegen und ermöglichen eine ansteigende Teilhabe des Anlegers. Dabei ist das Kurspotenzial unbegrenzt. Bei Marktrückgängen dagegen ist der Verlust zu jedem Zeitpunkt bekannt und stets auf die eingesetzte Prämie begrenzt. So wird eine für den Anleger vorteilhafte Asymmetrie aus Chancen und Risiken erreicht.
Schutz vor hoher Asset-Korrelation
Die Frage, inwiefern Anleger bei begrenztem Risiko langfristig nach Inflationsausgleich auskömmliche Renditen erzielen können, ist vor dem Hintergrund der parallelen Verluste im Anleihe- und Aktienmarkt nach dem beispiellosen Zinsanstieg im Jahr 2022 noch relevanter. Mit einem Zugang zu globalen Aktienmärkten mithilfe des asymmetrischen Ansatzes kann durch die Kombination von einem realen Investment (Aktie) mit der bereits langjährig erprobten und verlässlichen Strategie von Lupus alpha eine Partizipation am Aktienmarkt mit begrenztem Risiko erzielt werden – gerade in einem Umfeld höchster Unsicherheit.
Die Hintergründe im Video
Liquid Alternatives Studie 2025: Nettozuflüsse steigen auf 26,4 Mrd. Euro
Wir nehmen Performance persönlich
Bei uns wissen Sie, welcher Fondsmanager mit seiner Erfahrung und seinem Können für die Performance unserer Fonds verantwortlich ist.
