Lupus alpha konzentriert sich auf spezialisierte Strategien und Asset-Klassen mit hohem Alpha-Potenzial außerhalb der traditionellen Anlageklassen. Unser Anspruch ist es, Fonds langfristig im ersten Quintil ihrer Klasse zu platzieren. Dafür gilt unser Augenmerk dem Erreichen ehrgeiziger, transparenter Ziele gegenüber einem Index oder auch absoluten Performance-Zielen. Unsere Strategien können wir flexibel an die unterschiedlichen Risikoprofile und Renditeziel sowie Anlage- und ESG-Richtlinien unserer Kunden anpassen.

Charakteristisch für Lupus alpha sind das aktive Portfolio Management sowie die Transparenz und Klarheit unserer Produkte. Darüber hinaus ist die systematische Weiterentwicklung unserer Anlagestrategien fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Denn das ist die Basis, auf der wir unseren Kunden immer neue Alpha-Quellen mit nachhaltiger Qualität erschließen.

Lupus alpha bietet Fondsprodukte in Anlagesegmenten, für die besonderes Know-how erforderlich ist: deutsche und europäische Small & Mid Caps, Derivate Solutions sowie Wandelanleihen und CLOs. Mit diesen spezialisierten, innovativen Strategien erschließen wir Investoren systematisch neue Renditequellen außerhalb der traditionellen Anlageklassen und öffnen so Wege zu einer breiteren und tieferen Diversifizierung ihrer Gesamtportfolios.

Einen Fonds legen wir nur dann auf, wenn wir die realistische Chance sehen, den relevanten Vergleichsindex nachhaltig zu übertreffen oder eine bestimmte Zielrendite zu erreichen. Zudem weiß jeder Anleger, wer bei Lupus alpha für die Wertentwicklung seiner Strategie verantwortlich ist. Nicht ohne Grund lautet unser wichtigster Leitsatz: „Wir nehmen Performance persönlich.“

Lupus alpha bietet Investmentfonds in Anlagesegmenten, für die besonderes Know-how erforderlich ist: deutsche und europäische Nebenwerte, Volatilität als Ertragsquelle, Wandelanleihen, sowie CLO-Strategien. Mit dieser Spezialisierung öffnen wir unseren Kunden Renditequellen außerhalb der traditionellen Anlageklassen und können so einem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden.

Wir legen einen Fonds nur dann auf, wenn wir die realistische Chance sehen, den relevanten Vergleichsindex nachhaltig zu übertreffen oder eine bestimmte Zielrendite zu erreichen. Zudem weiß jeder Anleger, wer bei Lupus alpha für die Wertentwicklung seiner Strategie verantwortlich ist. Nicht ohne Grund lautet unser wichtigster Leitsatz: „Wir nehmen Performance persönlich.“

Lupus alpha ist als unabhängiger und spezialisierter Asset Manager Partner und Lösungsanbieter für die besonderen Bedürfnisse institutioneller Investoren. Ohne den Einfluss eines verbundenen Konzerns sind wir ausschließlich den spezifischen Anforderungen unserer Kunden und der Performance unserer Investmentprodukte verpflichtet. Wir sind frei in der Auswahl unserer Geschäftspartner – etwa im Handel, bei der Verwahrstelle oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) – und können so für unsere Kunden die besten Angebote am Markt nutzen. Auch unsere eigene leistungsfähige deutsche KVG hat jahrelange Erfahrung mit den speziellen Bedürfnissen institutioneller Anleger und stellt auf Wunsch eine optimale Infrastruktur zur Verfügung.
 

Unser Leistungsangebot
 

Mit ihrer langjährigen Expertise erarbeiten unsere Spezialisten gemeinsam mit Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Anlagestrategie und Portfoliolösung, die Ihre eigenen sowie regulatorische Anforderungen berücksichtigt und so dazu beiträgt, Ihre Investmentziele zu erreichen. Dafür können wir ein umfassendes Leistungs- und Serviceangebot für Sie abrufen:

• KVG:  Auf Grund unserer Struktur mit einer eigenen KVG können wir Ihnen nahezu jedes Investmentvehikel anbieten. Hierzu gehören Spezialfonds, Outsourcing Mandate, Publikumsfonds etc. Wir verfügen über Geschäftsbeziehungen zu allen relevanten KVGen und Verwahrstellen und können somit ein schnelles Aufsetzen und reibungslose Schnittstellen garantieren.
   
• Risikomanagement: Bei Lupus alpha arbeiten das Portfolio Management und das unabhängige Risikomanagement eng zusammen. Sie sind zu jedem Zeitpunkt ex ante in der Lage, den Einfluss von Marktveränderungen auf die unterschiedlichen Strategien zu simulieren. Hierfür werden State of the Art Risikotools und Programme verwendet.
   
• Reportings: Im Sinne des konkreten Kundennutzens bietet Lupus alpha institutionellen Anlegern einen möglichst hohen Informationsstand, der für den Kunden mit möglichst geringem Aufwand verbunden ist – klar, umfassend, konsistent und zeitnah. Umfang und Rhythmus bestimmt der Anleger. Neben Standard Reportings werden auch individuelle Reporting-Anforderungen umgesetzt.
   
• ESG: Lupus alpha verwaltet seit über 20 Jahren nachhaltige Mandate mit  ESG-Kriterien. Zwei unserer Publikumsfonds unterliegen einem explizit nachhaltigen Investmentprozess. Unterzeichner der UN-PRI ist Lupus alpha seit dem 10. März 2015.
   
• Service: Von Ihrem persönlichen Relationship Manager erhalten Sie regelmäßig umfassende Informationen zur Wertentwicklung Ihres Mandats. Neben individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Reportings sowie monatlichen Factsheets versorgen wir Sie mit allen Ausarbeitungen, die Sie von uns benötigen
   
• Consultants bietet Lupus alpha regelmäßige Performance Updates, die Befüllung von Datenbanken, RfPs, Analysten-Interviews, eine kontinuierliche professionelle Betreuung und bei Bedarf weitere Services.

Wholesale-Kunden wie Dachfondsmanager, Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsselektoren und Vertriebspartner können sich darauf verlassen: Jedes einzelne Fondsprodukt von Lupus alpha bietet einen klaren Mehrwert in den Portfolios von Anlegern. Nicht ein Mehr an Produkten per se ist unsere Triebfeder, sondern der Ehrgeiz, unseren Kunden diversifizierende Alpha-Quellen mit nachhaltiger Qualität zu erschließen. Unser Versprechen an Sie: Wir bieten Lösungen, die Sie und Ihre Kunden überzeugen.
 

Unser Drei-Punkte-Plan für überzeugende Lösungen

 

1. Produktideen
mit nachhaltiger Qualität und Mehrwert für Anleger

2. Argumente,
die klar und transparent sind und so überzeugen

3. Service
und Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden

• Alle relevanten Reportings wie VAG, Solva, Äquivalenz, etc.
• ESG-Factsheets, Reports, etc.
• Beraterschulungen
• IT-Schnittstellen
• Weitere Services im Sales Support

Die Fondsprodukte von Lupus alpha bieten überzeugende Antworten auf den Anlagebedarf von Investoren. Sprechen Sie mit uns über Ihre Ziele. Wir erarbeiten mit Ihnen einen passgenauen Zugang zu attraktiven und diversifizierenden Anlageklassen.